ÜBER UNS
Josef Schmitt: ✦
Als gelernter Bankkaufmann war mein Vater seit 1969 im Bereich der Finanzdienstleistung tätig. Er hat schon sehr früh erkannt, dass man mit einer Anlage in Aktienfonds langfristig hervorragende Renditen erzielen kann. So war er bereits 1982 einer der ersten Partner von Franklin Templeton in Deutschland.
In der Region Main-Rhön auch als Gründer und langjähriger Präsident des HSC Bad Neustadt sehr bekannt. Mit ihm gelang es dem Verein bis in die 2. Bundesliga aufzusteigen.
Er ist leider im Oktober 2021 verstorben. Seine Werte, seine Erfahrung und sein Anspruch an Qualität prägen das Unternehmen bis heute.
Patrick Schmitt:
Ich bin seit 1996 im Bereich der Finanzdienstleistung tätig und habe mich früh auf die langfristige Vermögensplanung mit Investmentfonds spezialisiert. Mein Anspruch ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und für meine Kundinnen und Kunden eine klare, nachhaltige Strategie zu entwickeln.
Besonders wichtig ist mir eine persönliche, ehrliche Beratung – ohne kurzfristige Trends, sondern mit einem Fokus auf Stabilität, Transparenz und langfristigem Vermögensaufbau.
Auch im Sport als Handballspieler mit dem HSC Bad Neustadt in den 90er Jahren mit dem Meistertitel in der Bayernliga und der Meisterschaft in der 3. Liga erfolgreich. In der Jugend im Kader der Jugendnationalmannschaft.
Heute im Kuratorium der Deutschen Sporthilfe aktiv, um Weltklassesportler auf Ihrem Weg zu den Medaillen zu unterstützen. So bin ich also dem Sport treu geblieben - denn auch hier zählen letztlich ähnliche Prinzipien, um langfristig erfolgreich zu sein.
Unser Unternehmen gehört zum kleinen und exklusiven Kreis der VIP-Partner von Franklin Templeton in Deutschland.
